Comprendre votre OS
Un collaborateur part. Vos relations clients continuent.
Gardez les échanges reçus par votre OS, les engagements et les questions ouvertes avec le dossier client. Attribuez le travail au nouveau collaborateur, avec les accès utiles pour reprendre.
Le travail au quotidien
Transmettez les dossiers. Pas des heures de reconstitution.
Lorsqu’une personne part, son remplaçant ne devrait pas demander aux clients ce que votre entreprise leur a promis. Les informations capturées depuis les échanges connectés font déjà partie de l’historique disponible. La transmission s’appuie sur cet historique, avec les éléments manquants encore à préciser.
Léa quitte l’équipe. Alex reprend le dossier de Marc.
01Avant le départLa relation possède déjà son histoire.
Qu’a demandé Marc à Léa ?
Marc a demandé ce que comprend la maintenance. Léa a promis une explication écrite avant sa décision. Les échanges disponibles conservent la question et l’engagement.
L’historique utilise le contenu reçu par l’OS ; les échanges absents restent à compléter.
02Organiser la transmissionChanger le responsable. Revoir les accès.
Qui suivra Marc après le départ de Léa ?
Le responsable attribue le dossier à Alex et vérifie le périmètre accordé. Les accès de la personne partante sont retirés par les procédures d’administration concernées, séparément de l’affectation du dossier.
Affectation, accès de collaboration et connexions d’assistant suivent leurs contrôles respectifs.
03Le nouveau collègue démarreReprendre la promesse, avec la bonne méthode.
« Qu’avons-nous promis à Marc, et quelle procédure dois-je suivre ? »
Marc attend une explication sur la maintenance. Consultez les conditions applicables dans le savoir partagé de l’équipe, puis préparez la réponse écrite. Son accord reste à obtenir.
Alex utilise le web ou un assistant compatible avec sa propre identité et ses droits.
Exemple fictif, pas une capture du produit. Les sources et accès doivent être configurés ; les réponses illustrées s’appuient sur les informations présentées.
Les personnes changent. Le travail peut continuer.
Le nouveau collaborateur retrouve l’histoire client disponible et le savoir validé de l’équipe dans son périmètre autorisé. Retirer un accès à l’OS limite les accès futurs ; cela n’efface pas les informations déjà lues, exportées ou conservées dans une conversation d’assistant.
Explorer l’histoire d’une relation clientSur cette page
Pourquoi distinguer responsabilité et collaboration
Une mémoire partagée n’efface pas la responsabilité du suivi. Le responsable principal porte la relation ou la prochaine action ; d’autres collaborateurs peuvent aider sans prendre sa place.
Le modèle d’équipe existant dans AlefOS organise ces accès. Le terme Team rencontré dans les contrats techniques décrit ce périmètre de fonctionnement ; il ne constitue pas une nouvelle offre commerciale à souscrire depuis cette page.
File d’entreprise et responsable principal
Le travail nouveau, libéré ou non affecté peut rester dans une file visible du périmètre autorisé. Remettre un contact, une mission ou un rendez-vous dans cette file retire l’affectation individuelle sans supprimer son contexte.
Un responsable principal identifie la personne chargée de la relation ou de la prochaine action. Affectation, réaffectation et reprise doivent être explicites. Un collaborateur ne devient pas automatiquement responsable.
Observateur et contributeur
Un observateur lit uniquement les sections qui lui sont accordées. Un contributeur peut aider à l’intérieur des sections autorisées. Ces rôles sont distincts de la responsabilité principale.
Par exemple, une personne peut contribuer aux notes d’un dossier sans accéder à toutes les conversations privées, aux informations d’identité ou aux autres sections protégées.
Durée, révocation et traçabilité
Un accès de collaboration peut comporter une date d’expiration et peut être révoqué. Les affectations, changements de rôle, modifications d’accès et révocations sont tracés.
L’appartenance à l’entreprise ne signifie pas que toutes les données deviennent visibles. Les autorisations restent limitées au contexte et aux sections effectivement accordés.
Contacts, missions et calendrier
Le contact conserve le responsable de la relation et ses collaborateurs. La mission possède un responsable d’exécution ou revient dans la file. Le rendez-vous garde un propriétaire visible avec le contexte client et les missions liées.
Le modèle permet de suivre la responsabilité depuis la relation jusqu’à la prochaine action. Les outils disponibles et les rôles autorisés doivent être vérifiés pour chaque objet.
Travailler depuis un assistant
Un collègue autorisé peut demander qui possède un dossier, consulter son périmètre ou utiliser un parcours d’affectation disponible. Les mêmes droits et traces s’appliquent que dans les autres interfaces.
L’assistant n’agit pas comme une identité collective sans limites et n’usurpe pas un membre de l’équipe. Les trois questions à rendre lisibles sont : qui est responsable, qui peut aider et à quoi chacun a accès ?
Référence de fonctionnement
Modules, outils et conditions d’accès
Cette référence décrit les opérations MCP et leurs effets. La liste effectivement exposée à votre assistant dépend du serveur déployé, des modules et des autorisations. Une lecture, un brouillon et une exécution sont des opérations distinctes.
Contacts et contexte relationnel
Rechercher les coordonnées, lire le contexte associé et consulter les produits confirmés. L’ajout ou l’enrichissement est une écriture ; le mode aperçu dépend de la politique de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
contacts. | Rechercher les contacts par coordonnées, avec pagination par curseur et filtre de source. |
contacts. | Lire le profil d’un contact et son contexte relationnel disponible. |
contacts. | Retrouver les produits confirmés dans la mémoire produit du contact. |
contacts. | Ajouter ou enrichir un contact ; le comportement d’aperçu dépend du mode sélectionné. |
Missions et responsabilités
Lire la source et l’état d’exécution avant d’agir. Confirmer exécute une mission en attente ; rejeter et archiver ont des effets distincts. L’affectation dépend des rôles de l’entreprise.
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| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
missions. | Lister les missions de l’utilisateur courant, éventuellement regroupées par contact. |
missions. | Lire la source, les objets liés et l’état d’exécution d’une mission. |
missions. | Confirmer et exécuter une mission en attente. |
missions. | Rejeter une mission en attente sans l’exécuter. |
missions. | Archiver une mission sans exécuter ni supprimer son action. |
missions. | Affecter depuis la file d’entreprise ou réaffecter avec le rôle requis ; les changements sont tracés. |
Calendrier et contexte de réservation
Invitation, lien de réservation et événement confirmé sont des états différents. Les outils de brouillon permettent la revue ; certaines opérations internes peuvent aussi être exécutées directement, selon les autorisations et les règles de l’outil.
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| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
calendar. | Lister les rendez-vous, éventuellement filtrés par période. |
calendar. | Lire le contexte disponible du rendez-vous : responsable, contact, mission et fournisseur. |
calendar. | Préparer un aperçu de création de rendez-vous avec un action_id. |
calendar. | Préparer l’aperçu d’une modification ou d’un déplacement de rendez-vous. |
calendar. | Affecter ou réaffecter un rendez-vous avec le rôle requis et une trace du changement. |
Les scénarios de cette page illustrent des parcours, pas des données clients réelles ni une garantie de résultat. Les connexions et capacités doivent être activées et vérifiées pour votre environnement. Les outils métier officiels conservent leurs responsabilités.
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Une capacité de votre OS IA d’entreprise. AlefOS fournit le socle commun ; votre déploiement définit les outils activés et les accès. Comprendre votre OS IA ↗