Comprendre votre OS
CRM IA : retrouvez le client concerné par l’opportunité
Une nouvelle offre arrive. Retrouvez les clients qui ont exprimé ce besoin et les échanges qui l’expliquent. La capacité CRM de votre OS IA aide à réduire la ressaisie, avec des informations que l’équipe peut vérifier.
Exemple de parcours
La bonne offre. Les relations à reprendre.
Un appartement près de la gare devient disponible.
Demandez : « Quels clients cherchaient dans ce quartier ? »
Pour chaque résultat accessible, retrouvez les critères exprimés, le budget à préciser et l’horaire de rappel souhaité.
Vérifiez le besoin actuel avant de préparer une proposition. Contacts conserve chaque relation ; le CRM IA aide à chercher parmi elles.
Illustration fictive. Les fonctions, sources et accès disponibles dépendent de votre environnement ; les conditions sont précisées ci-dessous.
Sur cette page
La relation ne se résume pas à des champs
Un client exprime un budget, une préférence, une contrainte de temps ou une objection pendant un échange. Une recherche dans des champs reste utile, mais elle ne restitue pas nécessairement cette histoire.
AI CRM désigne l’usage de la mémoire relationnelle AlefOS depuis un assistant. Il s’appuie sur les informations réellement disponibles et autorisées, en complément des coordonnées et des données structurées.
Retrouver la bonne personne
« Qui cherchait un appartement de trois pièces près du centre ? » La recherche doit retrouver le contexte où ce besoin a été exprimé, puis vérifier qu’il est encore pertinent. Une préférence ancienne ne devient pas automatiquement un besoin actuel.
La recherche de contacts accepte notamment un nom, un téléphone, un e-mail ou un identifiant. La recherche de signaux porte sur le contexte enregistré. Les résultats ne constituent pas un accès à l’ensemble de la base de l’entreprise.
Comprendre ce qui reste ouvert
Avant une relance, consultez la dernière interaction utile, les documents attendus, les objections, les produits évoqués et les missions encore ouvertes. Le profil contact rassemble ces éléments lorsqu’ils sont reliés et accessibles.
« Qui attend une réponse ? » et « Pourquoi ce dossier est-il bloqué ? » conduisent à des actions différentes. La source et la date du contexte permettent de les distinguer.
Préparer la suite de la relation
Une réponse peut être préparée à partir du contexte du client et des informations professionnelles validées. La préparation ne vaut pas envoi. Le destinataire, le contenu et le canal doivent correspondre à l’action réellement autorisée.
AI CRM ne remplace pas automatiquement le logiciel métier ni ses champs réglementaires. Il rend le contexte opérationnel consultable et utilisable dans les parcours AlefOS disponibles.
Commencer par une question, pas une liste
Demandez quels besoins exprimés correspondent à une nouvelle offre, quelles objections restent ouvertes ou quelles relances sont à préparer. Contacts fournit le contexte autorisé des relations ; le CRM IA décrit la manière de travailler dessus. Vérifiez pertinence, source et situation actuelle avant d’agir.
Référence de fonctionnement
Modules, outils et conditions d’accès
Cette référence décrit les opérations MCP et leurs effets. La liste effectivement exposée à votre assistant dépend du serveur déployé, des modules et des autorisations. Une lecture, un brouillon et une exécution sont des opérations distinctes.
Contacts et contexte relationnel
Rechercher les coordonnées, lire le contexte associé et consulter les produits confirmés. L’ajout ou l’enrichissement est une écriture ; le mode aperçu dépend de la politique de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
contacts. | Rechercher les contacts par coordonnées, avec pagination par curseur et filtre de source. |
contacts. | Lire le profil d’un contact et son contexte relationnel disponible. |
contacts. | Retrouver les produits confirmés dans la mémoire produit du contact. |
contacts. | Ajouter ou enrichir un contact ; le comportement d’aperçu dépend du mode sélectionné. |
Signaux et actions contrôlées
Ajouter un signal peut enrichir la mémoire et préparer du travail en attente sans exécuter un envoi. Un action_id identifie une préparation ; son exécution et son résultat doivent rester distincts d’une réponse en lecture seule.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
signals. | Rechercher des mots-clés dans les titres et contenus des signaux extraits. |
signals. | Lire un signal accessible, ses participants et les missions associées. |
signals. | Enrichir la mémoire depuis une note ou source structurée ; les éléments manquants peuvent nécessiter une clarification. Aucun envoi n’est exécuté. |
signals. | Corriger ou enrichir un signal existant sans en créer un autre. |
alefos. | Lire un briefing compact sur le travail à traiter et le contexte récent visibles. |
alefos. | Lire une synthèse d’une journée locale dans le périmètre courant. |
actions. | Exécuter après confirmation le travail préparé identifié par action_id. |
Missions et responsabilités
Lire la source et l’état d’exécution avant d’agir. Confirmer exécute une mission en attente ; rejeter et archiver ont des effets distincts. L’affectation dépend des rôles de l’entreprise.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
missions. | Lister les missions de l’utilisateur courant, éventuellement regroupées par contact. |
missions. | Lire la source, les objets liés et l’état d’exécution d’une mission. |
missions. | Confirmer et exécuter une mission en attente. |
missions. | Rejeter une mission en attente sans l’exécuter. |
missions. | Archiver une mission sans exécuter ni supprimer son action. |
missions. | Affecter depuis la file d’entreprise ou réaffecter avec le rôle requis ; les changements sont tracés. |
Les scénarios de cette page illustrent des parcours, pas des données clients réelles ni une garantie de résultat. Les connexions et capacités doivent être activées et vérifiées pour votre environnement. Les outils métier officiels conservent leurs responsabilités.
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