Comprendre votre OS
Votre CRM alimenté par les échanges. Moins de ressaisie.
Un client appelle, précise sa demande sur WhatsApp et attend votre réponse. AlefOS relie les échanges reçus à la relation pour que le collègue autorisé retrouve le besoin, la promesse et la prochaine étape. Votre CRM IA s’appuie sur le travail capturé, avec des informations que votre équipe peut vérifier.
CRM IA : un usage interne, pas votre catalogue public.
Cette page explique comment les collaborateurs autorisés retrouvent une relation, ses échanges et la suite à donner. Ce périmètre interne est distinct de l’application client de départ, qui présente les offres publiées et recueille les demandes.
Exemple de parcours
L’appel se termine. Le suivi client continue.
Camille demande si le devis comprend la maintenance. L’appel connecté apporte l’échange disponible à l’environnement de l’entreprise.
Le contexte client conserve la question et la réponse écrite promise. Votre équipe vérifie les précisions au lieu de repartir d’une note vide.
Alex prend le relais et demande à l’assistant compatible ce qui reste ouvert. Il vérifie les conditions et prépare la réponse dans son périmètre autorisé.
Illustration fictive. Les fonctions, sources et accès disponibles dépendent de votre environnement ; les conditions sont précisées ci-dessous.
Sur cette page
La relation ne se résume pas à des champs
Un client exprime un budget, une préférence, une contrainte de temps ou une objection pendant un échange. Une recherche dans des champs reste utile, mais elle ne restitue pas nécessairement cette histoire.
AI CRM désigne l’usage de la mémoire relationnelle AlefOS depuis un assistant. Il s’appuie sur les informations réellement disponibles et autorisées, en complément des coordonnées et des données structurées.
Retrouver la bonne personne
« Qui cherchait un appartement de trois pièces près du centre ? » La recherche doit retrouver le contexte où ce besoin a été exprimé, puis vérifier qu’il est encore pertinent. Une préférence ancienne ne devient pas automatiquement un besoin actuel.
La recherche de contacts accepte notamment un nom, un téléphone, un e-mail ou un identifiant. La recherche de signaux porte sur le contexte enregistré. Les résultats ne constituent pas un accès à l’ensemble de la base de l’entreprise.
Comprendre ce qui reste ouvert
Avant une relance, consultez la dernière interaction utile, les documents attendus, les objections, les produits évoqués et les missions encore ouvertes. Le profil contact rassemble ces éléments lorsqu’ils sont reliés et accessibles.
« Qui attend une réponse ? » et « Pourquoi ce dossier est-il bloqué ? » conduisent à des actions différentes. La source et la date du contexte permettent de les distinguer.
Préparer la suite de la relation
Une réponse peut être préparée à partir du contexte du client et des informations professionnelles validées. La préparation ne vaut pas envoi. Le destinataire, le contenu et le canal doivent correspondre à l’action réellement autorisée.
AI CRM ne remplace pas automatiquement le logiciel métier ni ses champs réglementaires. Il rend le contexte opérationnel consultable et utilisable dans les parcours AlefOS disponibles.
Commencer par une question, pas une liste
Demandez quels besoins exprimés correspondent à une nouvelle offre, quelles objections restent ouvertes ou quelles relances sont à préparer. Contacts fournit le contexte autorisé des relations ; le CRM IA décrit la manière de travailler dessus. Vérifiez pertinence, source et situation actuelle avant d’agir.
Qu’est-ce qui réduit la saisie CRM ?
Partez du travail qui existe déjà : un appel autorisé, un message reçu ou une réunion. Les connexions configurées apportent ces éléments à l’environnement de l’entreprise. Les informations utiles sont reliées au client ; la personne suivante ne repart pas d’une fiche vide.
Votre équipe vérifie les informations ambiguës, corrige les erreurs et complète ce qui n’a jamais été reçu. Mettre à jour un CRM tiers demande une intégration et une correspondance des champs définies ; connecter un assistant ne remplit pas tous les champs de tous les CRM.
Référence de fonctionnement
Modules, outils et conditions d’accès
Cette référence décrit les opérations MCP et leurs effets. La liste effectivement exposée à votre assistant dépend du serveur déployé, des modules et des autorisations. Une lecture, un brouillon et une exécution sont des opérations distinctes.
Contacts et contexte relationnel
Rechercher les coordonnées, lire le contexte associé et consulter les produits confirmés. L’ajout ou l’enrichissement est une écriture ; le mode aperçu dépend de la politique de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
contacts. | Rechercher les contacts par coordonnées, avec pagination par curseur et filtre de source. |
contacts. | Lire le profil d’un contact et son contexte relationnel disponible. |
contacts. | Retrouver les produits confirmés dans la mémoire produit du contact. |
contacts. | Ajouter ou enrichir un contact ; le comportement d’aperçu dépend du mode sélectionné. |
Signaux et actions contrôlées
Ajouter un signal peut enrichir la mémoire et préparer du travail en attente sans exécuter un envoi. Un action_id identifie une préparation ; son exécution et son résultat doivent rester distincts d’une réponse en lecture seule.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
signals. | Rechercher des mots-clés dans les titres et contenus des signaux extraits. |
signals. | Lire un signal accessible, ses participants et les missions associées. |
signals. | Enrichir la mémoire depuis une note ou source structurée ; les éléments manquants peuvent nécessiter une clarification. Aucun envoi n’est exécuté. |
signals. | Corriger ou enrichir un signal existant sans en créer un autre. |
alefos. | Lire un briefing compact sur le travail à traiter et le contexte récent visibles. |
alefos. | Lire une synthèse d’une journée locale dans le périmètre courant. |
actions. | Exécuter après confirmation le travail préparé identifié par action_id. |
Missions et responsabilités
Lire la source et l’état d’exécution avant d’agir. Confirmer exécute une mission en attente ; rejeter et archiver ont des effets distincts. L’affectation dépend des rôles de l’entreprise.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
missions. | Lister les missions de l’utilisateur courant, éventuellement regroupées par contact. |
missions. | Lire la source, les objets liés et l’état d’exécution d’une mission. |
missions. | Confirmer et exécuter une mission en attente. |
missions. | Rejeter une mission en attente sans l’exécuter. |
missions. | Archiver une mission sans exécuter ni supprimer son action. |
missions. | Affecter depuis la file d’entreprise ou réaffecter avec le rôle requis ; les changements sont tracés. |
Les scénarios de cette page illustrent des parcours, pas des données clients réelles ni une garantie de résultat. Les connexions et capacités doivent être activées et vérifiées pour votre environnement. Les outils métier officiels conservent leurs responsabilités.
Poursuivre la lecture
Une capacité de votre environnement de travail. Votre équipe peut utiliser cette capacité depuis un assistant compatible via son accès MCP configuré. Le déploiement définit les outils activés et les autorisations. Comprendre votre connexion à l’IA ↗