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Études notariales : reprendre le dossier avec ses dépendances
Gardez les parties, pièces attendues, échanges et décisions de préparation accessibles lors de la reprise d’un dossier.
Exemple de parcours
Un parcours concret, du signal à la suite du travail
Un client reprend un dossier après plusieurs mois.
L’étude retrouve les intervenants et la pièce bloquant le rendez-vous de signature.
Un collègue autorisé prépare la demande et le contexte du rendez-vous.
Le professionnel notarial garde le contrôle des vérifications, délais légaux et actes.
Illustration fictive. Les fonctions, sources et accès disponibles dépendent de votre environnement ; les conditions sont précisées ci-dessous.
Sur cette page
Retrouver les personnes autour du dossier
Client, autre partie, banque, confrère et collaborateur peuvent intervenir à des moments différents. Retrouvez qui a répondu, qui attend encore une pièce, qui a parlé au professionnel extérieur et qui porte la prochaine action.
Une pièce manquante doit expliquer ce qu’elle bloque
La mission peut préciser le document attendu, la partie chargée de le fournir et le rendez-vous qui dépend de sa réception. Une relance déjà effectuée doit rester retrouvable pour éviter de répéter une demande sans contexte.
Préparer et poursuivre le rendez-vous
Le calendrier donne le moment ; le dossier accessible indique les participants, pièces reçues, décisions attendues et questions du dernier appel. Après l’échange, une décision enregistrée peut conduire à une suite à préparer.
La réception d’une pièce ne signifie pas qu’elle a été validée juridiquement.
Continuité et lecture de l’activité
Un collaborateur qui reprend le dossier retrouve l’état confirmé, les promesses ouvertes et la prochaine personne à contacter. Le responsable peut examiner les dépendances, inactivités et validations dans son périmètre.
La traduction d’une demande doit être revue avant une réponse professionnelle ; elle ne détache pas le message de son historique.
Périmètre métier et responsabilités
AlefOS ne fournit pas de conseil juridique, ne valide pas les pièces, ne calcule pas les taxes et ne certifie pas l’identité. L’acte, le dossier officiel et les décisions professionnelles restent sous la responsabilité de l’étude et de ses outils notariaux.
Référence de fonctionnement
Modules, outils et conditions d’accès
Cette référence décrit les opérations MCP et leurs effets. La liste effectivement exposée à votre assistant dépend du serveur déployé, des modules et des autorisations. Une lecture, un brouillon et une exécution sont des opérations distinctes.
Contacts et contexte relationnel
Rechercher les coordonnées, lire le contexte associé et consulter les produits confirmés. L’ajout ou l’enrichissement est une écriture ; le mode aperçu dépend de la politique de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
contacts. | Rechercher les contacts par coordonnées, avec pagination par curseur et filtre de source. |
contacts. | Lire le profil d’un contact et son contexte relationnel disponible. |
contacts. | Retrouver les produits confirmés dans la mémoire produit du contact. |
contacts. | Ajouter ou enrichir un contact ; le comportement d’aperçu dépend du mode sélectionné. |
Missions et responsabilités
Lire la source et l’état d’exécution avant d’agir. Confirmer exécute une mission en attente ; rejeter et archiver ont des effets distincts. L’affectation dépend des rôles de l’entreprise.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
missions. | Lister les missions de l’utilisateur courant, éventuellement regroupées par contact. |
missions. | Lire la source, les objets liés et l’état d’exécution d’une mission. |
missions. | Confirmer et exécuter une mission en attente. |
missions. | Rejeter une mission en attente sans l’exécuter. |
missions. | Archiver une mission sans exécuter ni supprimer son action. |
missions. | Affecter depuis la file d’entreprise ou réaffecter avec le rôle requis ; les changements sont tracés. |
Calendrier et contexte de réservation
Invitation, lien de réservation et événement confirmé sont des états différents. Les outils de brouillon permettent la revue ; certaines opérations internes peuvent aussi être exécutées directement, selon les autorisations et les règles de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
calendar. | Lister les rendez-vous, éventuellement filtrés par période. |
calendar. | Lire le contexte disponible du rendez-vous : responsable, contact, mission et fournisseur. |
calendar. | Préparer un aperçu de création de rendez-vous avec un action_id. |
calendar. | Préparer l’aperçu d’une modification ou d’un déplacement de rendez-vous. |
calendar. | Affecter ou réaffecter un rendez-vous avec le rôle requis et une trace du changement. |
Les scénarios de cette page illustrent des parcours, pas des données clients réelles ni une garantie de résultat. Les connexions et capacités doivent être activées et vérifiées pour votre environnement. Les outils métier officiels conservent leurs responsabilités.
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Ce parcours utilise les capacités de votre OS IA, configuré sous votre marque. Son périmètre suit votre équipe, les outils pris en charge et les règles d’accès. Comprendre votre OS IA ↗