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Cabinets comptables : retrouver ce qui manque avant la prochaine étape
Conservez les échanges, pièces attendues, responsabilités et suivis dans la continuité de la relation client.
Exemple de parcours
Un parcours concret, du signal à la suite du travail
Un relevé manque au dossier mensuel.
La relation montre la dernière relance et la promesse du client.
Le responsable du portefeuille prépare la suite sans répéter la relance d’un collègue.
La période suivante repart de l’historique encore pertinent.
Illustration fictive. Les fonctions, sources et accès disponibles dépendent de votre environnement ; les conditions sont précisées ci-dessous.
Sur cette page
Une relation au-delà d’une période
La nouvelle période peut reprendre une difficulté de la précédente. Le contexte autorisé permet de retrouver les informations demandées, ce qui avait été promis et les raisons d’un retard, sans remplacer les écritures officielles.
La pièce manquante explique le travail bloqué
La mission relie le document attendu au client, au travail concerné et à la personne chargée de la relance. Une réception ne vaut pas validation comptable de la pièce.
Préparer les réunions et réponses
Le rendez-vous garde les questions à examiner et les engagements précédents. Les groupes autorisés peuvent conserver des procédures et réponses approuvées pour ne pas repartir de zéro à chaque question récurrente.
Paie, transmission et accès
Un suivi lié à la paie doit conserver seulement le contexte opérationnel nécessaire, avec des droits adaptés aux données sensibles. Un changement de portefeuille doit transmettre les engagements autorisés, pas ouvrir tous les dossiers à tous les salariés.
Langue et lecture des attentes
Une traduction peut aider à comprendre la demande client. Le responsable retrouve les pièces, réponses et validations attendues dans son périmètre ; les chiffres officiels restent dans les systèmes comptables.
Périmètre métier et responsabilités
AlefOS ne comptabilise pas les écritures, ne rapproche pas les banques, ne calcule pas les impôts ou la paie et ne produit pas les comptes annuels ou déclarations. Il ne valide pas les traitements comptables. Le professionnel conserve sa responsabilité et les logiciels spécialisés les enregistrements officiels.
Référence de fonctionnement
Modules, outils et conditions d’accès
Cette référence décrit les opérations MCP et leurs effets. La liste effectivement exposée à votre assistant dépend du serveur déployé, des modules et des autorisations. Une lecture, un brouillon et une exécution sont des opérations distinctes.
Contacts et contexte relationnel
Rechercher les coordonnées, lire le contexte associé et consulter les produits confirmés. L’ajout ou l’enrichissement est une écriture ; le mode aperçu dépend de la politique de l’outil.
Faites glisser le tableau pour lire toutes les colonnes. Au clavier : flèches gauche et droite.
| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
contacts. | Rechercher les contacts par coordonnées, avec pagination par curseur et filtre de source. |
contacts. | Lire le profil d’un contact et son contexte relationnel disponible. |
contacts. | Retrouver les produits confirmés dans la mémoire produit du contact. |
contacts. | Ajouter ou enrichir un contact ; le comportement d’aperçu dépend du mode sélectionné. |
Missions et responsabilités
Lire la source et l’état d’exécution avant d’agir. Confirmer exécute une mission en attente ; rejeter et archiver ont des effets distincts. L’affectation dépend des rôles de l’entreprise.
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| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
missions. | Lister les missions de l’utilisateur courant, éventuellement regroupées par contact. |
missions. | Lire la source, les objets liés et l’état d’exécution d’une mission. |
missions. | Confirmer et exécuter une mission en attente. |
missions. | Rejeter une mission en attente sans l’exécuter. |
missions. | Archiver une mission sans exécuter ni supprimer son action. |
missions. | Affecter depuis la file d’entreprise ou réaffecter avec le rôle requis ; les changements sont tracés. |
Connaissances et publications GroupOS
Recherche et digest sont des lectures. La publication suit son mode de confirmation. Modifier ou archiver une entrée et gérer les membres exigent les droits correspondants de l’auteur ou de l’administrateur.
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| Outil | Fonction et effet |
|---|---|
groups. | Lister les groupes privés accessibles et leur contexte partagé récent. |
groups. | Lire un groupe et le contexte d’appartenance visible par l’utilisateur courant. |
groups. | Rechercher les entrées du groupe par texte, thème, type et période. |
groups. | Lire un digest compact sans rien publier. |
groups. | Lire les entrées de travail récentes d’un groupe accessible. |
groups. | Prévisualiser ou publier une entrée structurée selon confirmMode. |
groups. | Modifier une entrée existante avec les droits requis d’auteur ou d’administrateur. |
groups. | Archiver une entrée avec les droits requis d’auteur ou d’administrateur. |
groups. | Ajouter un membre autorisé de l’entreprise ou préparer une invitation de contact extérieur. |
groups. | Retirer un membre dans le périmètre du rôle ; le créateur du groupe ne peut pas être retiré. |
Les scénarios de cette page illustrent des parcours, pas des données clients réelles ni une garantie de résultat. Les connexions et capacités doivent être activées et vérifiées pour votre environnement. Les outils métier officiels conservent leurs responsabilités.
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Ce parcours utilise les capacités de votre OS IA, configuré sous votre marque. Son périmètre suit votre équipe, les outils pris en charge et les règles d’accès. Comprendre votre OS IA ↗